February 26, 2019 / 10:45 AM / 7 months ago

PUNTO 2-Intesa SP prezza covered bond marzo 2024 da un mld, MS +47 pb

(Riscrive titolo e attacco, aggiorna dettagli dopo pricing)

LONDRA, 26 febbraio (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha prezzato un nuovo covered bond a cinque anni dell’importo di un miliardo di euro, raccogliendo ordini superiori ai 2,8 miliardi.

Lo scrive Ifr, servizio Refinitiv, precisando che l’obbligazione garantita a scadenza marzo 2024 stacca una cedola di 0,50% ed è stata collocata al prezzo reoffer di 99,568 con un premio di 47 centesimi (in area 57 la prima ‘guidance’) sulla curva midswap, corrispondente a un rendimento di 0,588%.

Garantita da mutui residenziali italiani, l’operazione è coordinata dalle capofila Banca Imi, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Hsbc, Ubs e UniCredit.

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