February 26, 2019 / 9:45 AM / 8 months ago

PUNTO 2-Spagna, rendimento bono 5 anni da 5 mld 80 pb su MS, ordini oltre 44 mld

(Riscrive con termini finali)

LONDRA, 26 febbraio (Reuters) - La nuova emissione sindacata spagnola, scadenza 30 luglio 2035 e importo di 5 miliardi di euro ‘no growth’, avrà un rendimento finale di 80 punti base sopra il midswap. Il bond ha registrato ordini per oltre 44 miliardi di euro.

Lo scrive Ifr, servizio Refinitiv.

I termini finali dell’emissione, dunque, vedono un rendimento di cinque punti base inferiore alla guidance iniziale.

L’operazione è stata guidata da Barclays, Goldman Sachs, Hsbc, Morgan Stanley, NatWest e Santander.

Il rating sovrano dell’emittente Regno di Spagna è di A- per Standard & Poor’s e Fitch, Aa2 per Moody’s, con outlook positivo per la prima e stabile per le altre due agenzie di rating.

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