February 19, 2019 / 9:34 AM / in 7 months

PUNTO 4-Francia colloca nuovo Oat 30 anni da 7 mld, ordini per oltre 31 mld

(Aggiorna con pricing)

LONDRA, 19 febbraio (Reuters) - L’agenzia del debito pubblico francese ha collocato tramite sindacato bancario un nuovo Oat 30 anni, scadenza maggio 2050, da 7 miliardi di euro, che ha raccolto ordini per oltre 31 miliardi di euro.

La forte domanda da parte degli investitori conferma la fase particolarmente positiva per gli emittenti sovrani della zona euro, sulla prospettiva di nuovi stimoli monetari da parte della Bce.

L’istituto di Francoforte nelle prossime settimane potrebbe annunciare una nuova tornata di finanziamenti a medio-lungo termine (Tltro) per le banche, mentre dall’economia continuano ad arrivare segnali di rallentamento. L’emissione, secondo quanto riportato da Ifr, servizio di proprietà Refinitiv, è stata prezzata a 97,338 e stacca una cedola di 1,5%. Il rendimento di emissione del nuovo titolo, 1,609%, offre un premio di 7 centesimi sull’attuale benchmark trentennale maggio 2048, cedola 2%.

La mole degli ordini ha permesso di fissare il rendimento ad un livello inferiore rispetto alle indicazioni iniziali (+10 pb), e alla guidance (fissata in area +8 pb). L’operazione è stata gestita da Bnp Paribas, Crédit Agricole, Jp Morgan e Société Générale.

La Francia ha rating ‘Aa2’ per Moody’s con outlook positivo, ‘AA’ da Standard & Poor’s e Fitch, che hanno entrambe un outlook stabile, mentre Dbrs valuta Parigi con una tripla A.

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