February 18, 2019 / 10:52 AM / 8 months ago

PUNTO 2-Ubi lancia covered bond da 500 mln, tasso 70 pb su Ms, ordini oltre 2,7 mld

(Aggiorna con dettagli su size)

MILANO, 18 febbraio (Reuters) - Ubi Banca ha lanciato un covered bond con scadenza 25 settembre 2025 da 500 milioni di euro ‘no grow’, con ordini che hanno superato i 2,7 miliardi di euro.

E’ quanto riferisce Ifr, servizio di Refinitiv.

Il tasso del bond è stato fissato a 70 punti base sul tasso Midswap, dopo una prima indicazione a 80 pb sul Ms.

Il titolo è stato prezzato a reoffer a 99,989 corrispondente a un tasso di 1,002%.

Il titolo, garantito da mutui immobiliari, ha un rating atteso di ‘Aa3’ da parte di Moody’s e ‘AA’ da parte di Dbrs.

Il pool di banche collocatrici è composto da Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, Societè Generale, UniCredit, oltre alla stessa Ubi.

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