February 15, 2019 / 11:44 AM / 8 months ago

PUNTO 4-Fca Bank prezza bond giugno 2022 da 650 mln, tasso 137 pb su MS

(aggiunge pricing)

LONDRA, 15 febbraio (Reuters) - E’ stato prezzato al reoffer di 99,737 il bond senior unsecured a tre anni da 650 milioni di euro lanciato oggi da Fca Bank.

Lo riferisce Ifr, servizio di Refinitiv.

Il rendimento è stato fissato a 137 punti base sopra la curva midswap, rispetto a una prima guidance in area 155/160 punti base e un successivo aggiustamento in area 140 centesimi — con un margine di scarto di tre tick al rialzo e tre al ribasso.

Gli ordini del bond — con scadenza giugno 2022 — sono stati pari a oltre 2,6 miliardi. L’importo era inizialmente atteso a 500 milioni.

Banca IMI, BofAML, CA-CIB, Citi, SMBC Nikko e UniCredit hanno agito come ‘active bookrunner’ dell’operazione. Altri bookrunner sono BBVA, BNP Paribas, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, NatWest Markets, Santander e UBI Banca.

Fca Bank — joint venture paritaria tra Fiat Chrysler e Credit Agricole specializzata nei servizi finanziari e assicurativi per l’acquisto e il noleggio di auto a lungo termine — ha rating Baa1 per Moody’s (con outlook stabile), BBB per S&P (negativo) e BBB+ per Fitch (stabile).

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