February 7, 2019 / 3:35 PM / 9 months ago

Intesa Sanpaolo riacquista bond per 3,75 mld dlr, offerta da oggi a 14/2

MILANO, 7 febbraio (Reuters) - Intesa Sanpaolo annuncia il riacquisto di quattro bond per un ammontare complessivo 3,75 miliardi di dollari.

Si tratta dei titoli U.S.$1,000,000,000 5.25% Section 3(a) Notes Due 2024, U.S.$1,250,000,000 3.875% Rule 144A Notes Due July 14, 2027, U.S.$1,000,000,000 3.875% Rule 144A Notes Due 2028 e U.S.$500,000,000 4.375% Rule 144A Notes Due 2048.

L’offerta, si legge in un comunicato della banca, comincia oggi e terminerà il 14 febbraio, alle 17 ora di New York.

Per quanto riguarda il prezzo di riacquisto, Intesa Sanpaolo applicherà uno spread fisso di 275 punti base alle notes con scadenza 2024, 300 punti base ai titoli con scadenza 2027, 300 punti base sulle notes con scadenza 2028 e 275 punti base ai titoli con scadenza 2048.

Le offerte sono soggette ai termini e alle condizioni previsti nel tender offer memorandum. L’emittente si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di rinunciare ad alcune o a tutte le condizioni, in tutto o in parte.

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