January 29, 2019 / 5:25 PM / 9 months ago

PUNTO 1-Sga dà mandato a banche per bond senior unsecured, importo atteso 250 mln - Ifr

(Aggiorna con dettagli, accorpa pezzi)

LONDRA, 29 gennaio (Reuters) - Sga, la società del Tesoro per la gestione dei crediti deteriorati, ha dato mandato a un pool di banche per il lancio di un nuovo bond senior unsecured con un importo atteso di 250 milioni di euro.

E’ quanto ha fatto sapere il servizio di Refinitiv Ifr precisando che la società ha affidato a Banca Imi, Barclays, Equita e Ubs l’incerico di una serie di incontri con gli investitori a Milano il 31 gennaio e call il giorno dopo, il primo febbraio.

“Verrà messo sul mercato sopra i Btp. Non sono sicuro di quale sarà lo spread, ci sarà probabilmente un po’ di sorpresa sul prezzo visto che non c’è un altro emittente chiaramente paragonabile”, ha detto un banker coinvolto nell’operazione.

Il lancio avverrà a seconda delle condizioni di mercato.

Il titolo dovrebbe avere un rating ‘BBB-‘ da parte di Fitch.

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