January 29, 2019 / 11:15 AM / 8 months ago

PUNTO 3-Austria lancia bond 10 anni da 5 mld, tasso 19 pb sotto Ms - Ifr

(Aggiorna con condizioni finali)

LONDRA, 29 gennaio (Reuters) - L’Austria ha lanciato un nuovo bond decennale con importo da 5 miliardi di euro e ordini che hanno superato i 28 miliardi di euro.

E’ quanto riferisce il servizio di Refinitiv, Ifr, precisando che il rendimento è stato fissato a 19 punti base sotto il tasso di Midswap dopo un’iniziale indicazione in area 17 punti sotto il tasso di Ms poi rivista in area 18 punti base sotto il tasso di Ms.

Il titolo — con scadenza 20 febbraio 2029 — è stato prezzato a reoffer a 99,561 con tasso a 0,545% e cedola 0,500%.

Banche collocatrici sono Barclays, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Societe Generale Cib e UniCredit.

L’Austria ha rating Aa1 (outlook stabile) per Moody’s, AA+ (outlook stabile) per S&P, AA+ (outlook positivo) per Fitch e AAA (outlook stabile) per Dbrs.

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