September 13, 2018 / 11:45 AM / 9 days ago

CORRETTO-PUNTO 2-Fca Bank prezza bond febbraio 2022 da 600 mln, MS+105 pb - Ifr

(In storia inviata ieri corregge dato ordini (2,75 mld, non 12,75 mld))

LONDRA/MILANO, 13 settembre (Reuters) - Fca Bank ha prezzato una nuova obbligazione senior unsecured da 600 milioni di euro, dai 500 inizialmente previsti, a scadenza febbraio 2022.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, precisando che per il titolo sono stati fissati un prezzo reoffer pari a 99,584, una cedola di 1% e un rendimento di 1,125%, equivalente a un premio di 105 punti base sulla curva midswap.

Alla chiusura del libro ordini la domanda ammontava a 2,75 miliardi.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane tra 125 e 130 pb, poi rivista tra 105 e 110.

I proventi dell’emissione saranno utilizzati per scopi aziendali generali.

Fca Bank — joint venture paritaria tra Fiat Chrysler e Credit Agricole specializzata nei servizi finanziari e assicurativi per l’acquisto e il noleggio di auto a lungo termine — ha rating Baa1 per Moody’s (con outlook positivo), BBB per S&P (stabile) e BBB+ per Fitch (stabile).

L’operazione è gestita da Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, NatWest, e Ubi Banca.

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