September 12, 2018 / 9:00 AM / 8 days ago

PUNTO 2-Iren colloca green bond 7 anni da 500 mln, MS +150 pb-Ifr

(Riscrive con dettagli pricing, cambia titolo)

LONDRA/MILANO, 12 settembre (Reuters) - Iren ha collocato oggi una nuova obbligazione ‘green’ a 7 anni dell’importo di 500 milioni di euro, raccogliendo richieste per oltre 2,2 miliardi alla chiusura dei book.

Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters il titolo — un senior unsecured con scadenza 19 settembre 2025 e cedola all’1,95% — è stato prezzato a reoffer 99,129 per un rendimento di 2,085%, corrispondente a un premio di 150 punti base sul tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 170 pb, poi rivista tra 150 e 155.

I green bond sono obbligazioni i cui proventi sono destinati a progetti che promuovono la sostenibilità climatica ed ambientale.

L’operazione è stata gestita d Banca Imi, Goldman Sachs, Mediobanca, SocGen Cib e Unicredit.

L’emittente ha rating BBB da Fitch, con outlook stabile.

Circa un anno fa, a metà ottobre del 2017, Iren aveva collocato un green bond decennale da 500 milioni.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below