September 12, 2018 / 11:00 AM / a month ago

RPT-PUNTO 3-Cnh colloca bond gennaio 2026 da 500 mln, MS +140 pb - Ifr

(Elimina refuso nel testo)

MILANO/LONDRA, 12 settembre (Reuters) - Cnh Industrial ha collocato oggi una nuova obbligazione senior unsecured da 500 milioni di euro con scadenza gennaio 2026, raccogliendo un book ordini finale di circa 1,2 miliardi.

Secondo quanto riferito dal servizio Ifr di Thomson Reuters il titolo — che stacca una cedola dell’1,875% — è stato prezzato a reoffer 98,944 per un rendimento di 2,032%, pari a un premio di 140 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane tra 155 e 160 pb, poi rivista in area 145.

La società aveva annunciato stamane l’intenzione di procedere a un’emissione benchmark in euro subordinatamente alle condizioni di mercato, attraverso la controllata Cnh Industrial Finance Europe nell’ambito del programma di Emtn di Cnh Industrial.

I proventi dell’emissione saranno utilizzati per le generali esigenze aziendali.

Cnh Industrial ha rating Ba1 per Moody’s (con outlook stabile), BBB per S&P (positivo) e BBB- per Fitch (stabile).

L’operazione è stata gestita da Banca Imi, Bnp Paribas, Citi, Commerzbank, SocGen Cib e Unicredit.

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