September 11, 2018 / 5:29 PM / 2 months ago

PUNTO 1-Enel lancia bond in dollari in tre tranche a 5, 7 e 10 anni

(Aggiorna con guidance)

NEW YORK, 11 settembre (Reuters) - Enel Finance International ha lanciato un bond in dollari in tre tranche con scadenza a 5, 7 e 10 anni ‘lunga’. Lo riporta Ifr, servizio Thomson Reuters.

La guidance è indicata a 145 punti base oltre il corrispondente benchmark dei Treasuries Usa per la tranche quinquennale, scadenza settembre 2023 (le indicazioni iniziali di prezzo si attestavano in area 160 pb), 185 pb per la tranche 7 anni, scadenza settembre 2025 (area 195 pb) e 205 pb per la tranche a 10 anni, scadenza giugno 2029 (area 215 pb).

Il pricing è atteso in giornata.

Joint bookrunner dell’operazione sono Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citi, Credit Suisse, Deutsche bank, Hsbc, Jp Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, NatWest, Sumitomo Mitsui.

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