September 5, 2018 / 2:10 PM / 3 months ago

PUNTO 1-Eni annuncia lancio bond dual tranche 5 e 10 anni in dollari

(Aggiorna con indicazioni iniziali rendimento)

MILANO, 5 settembre (Reuters) - Eni ha lanciato il collocamento di un’emissione obbligazionario in dollari in due tranchea 5 e 10 anni, il cui pricing è atteso in giornata.

Le indicazioni indiziali di rendimento, secondo Ifr, servizio Thomson Reuters, si attestano in area 175 pb oltre il corrispondente tasso dei Treasuries Usa per la tranche con scadenza 5 anni, mentre per il premio di rendimento sui Treasuries della tranche decennale è di 225 punti base.

Le banche incaricate di gestire l’operazione, annunciata da una nota della stessa Eni, sono Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Wells Fargo.

L’emissione, si legge nel comunicato della compagnia petrolifera, “è volta a mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto di indebitamento a breve e medio-lungo termine e alla vita media del debito”.

Eni, ricorda la nota, ha rating A3 (outlook rating under review) per Moody’s e A- (outlook stabile) per Standard & Poor’s.

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