May 21, 2018 / 8:42 AM / 7 months ago

Enel riacquista ibrido 2074 per 731,744 mln, scambia 2075 per 250,019 mln

MILANO, 21 maggio (Reuters) - Enel ha annunciato che riacquisterà in cash 731,744 milioni di euro del proprio bond ibrido 2074 (call a gennaio 2019) cedola 6,5% e scambierà 250,019 milioni del bond ibrido 2075 call gennaio 2020) cedola 5,0% con altrettanti titoli di nuova emissione 2078.

È quanto si apprende dalle note regolamentari diffuse dal gruppo italiano a seguito della chiusura, venerdì pomeriggio, dell’offerta sui due titoli in circolazione.

L’offerta era associata all’emissione, prezzata martedì scorso, di 1,25 miliardi complessivi di nuovi titoli obbligazionari ibridi, suddivisa in due tranche: una con scadenza novembre 2078 (call novembre 2023) da 500 milioni e una sulla scadenza novembre 2081 (call novembre 2026) da 750 milioni .

Per quel che riguarda l’offerta in cash, il prezzo di riacquisto è stato fissato a 104,114.

Per quel che riguarda l’offerta di scambio, in rapporto uno a uno, essa comporta, come già annunciato, l’incremento di pari entità, dunque fino a 750,019 milioni, della nuova emissione novembre 2078, per un totale di nuovi strumenti ibridi, sulle due tranche, di poco più di 1,5 miliardi.

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