March 6, 2018 / 4:43 PM / in 5 months

Usa, CVS annuncia jumbo bond multitranche per acquisizione Aetna -Ifr

NEW YORK, 6 marzo (Reuters) - La catena di farmacie CVS ha annunciato l’emissione di un bond multitranche in dollari per sostenere il finanziamento dell’acquisizione dell’assicurazione sanitaria Aetna.

Lo ha detto a Ifr, servizio di notizie di Thomson Reuters, una delle banche incaricate di gestire l’operazione.

L’ammontare complessivo del bond, in tranche dai due ai 30 anni, è atteso attorno ai 40 miliardi di dollari che, in base ai dati Ifr, ne farebbe il terzo corporate bond in dollari Usa più grande di sempre. Verizon emise un bond per 49 miliardi di dollari nel 2013, Anheuser-Busch Inbev per 46 miliardi di dollari nel 2016.

Secondo fonti, alle 17,40 italiane gli ordini per il bond CVS hanno raggiunto i 120 miliardi di dollari.

Il bond di CVS deve arpionare una platea più prudente dal lato del buyside dopo la recente volatilità di mercato. Per questo viene offerto agli investitori un premio di rendimento attraente dopo la due giorni di marketing iniziata lo scorso venerdì. Sulla tranche decennale, ad esempio, il rendimento offerto è di 165 punti base, dopo gli iniziali 175, sopra quello del Treasury di pari durata.

Le tranche possono arrivare sino a nove, a tasso sia fisso sia variabile.

Tutte le tranche del bond CVS, esclusa quella a 30 anni, hanno una clausola di riacquisto obbligatorio da parte di CVS al prezzo di 101 se l’acquisizione di Aetna dovesse fallire prime del 3 settembre del prossimo anno.

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