20 settembre 2017 / 08:38 / 3 mesi fa

PUNTO 5-Mediobanca colloca senior 5 anni da 750 mln, ordini sopra 1,8 mld -Ifr

(Aggiunge dettagli pricing, cambia titolo)

LONDRA/MILANO, 20 settembre (Reuters) - Mediobanca ha collocato oggi un nuovo bond senior unsecured a 5 anni dell‘importo di 750 milioni di euro, raccogliendo ordini per oltre 1,8 miliardi.

Secondo quanto riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters il titolo -- scadenza 27 settembre 2022, cedola 0,625% -- è stato prezzato a reoffer 99,939, per un rendimento di 0,748%, corrispondente a un premio di 53 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento per il titolo era stata fornita stamane a ‘high’ 60 pb su midswap, poi rivista in area 55 (+/- 2 pb).

L‘operazione è stata gestita da Commerzbank, Deutsche Bank, Societe Generale Cib, UniCredit e dalla stessa Mediobanca.

Il rating dell‘emittente è ‘BBB-’ (con outlook stabile) per S&P e ‘BBB’ (stabile) per Fitch.

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