14 settembre 2017 / 10:52 / 10 giorni fa

PUNTO 3-Banco Bpm lancia bond Tier2 10 anni da 500 mln, 4,375%

(Aggiorna dopo nota emittente)

MILANO/LONDRA, 14 settembre (Reuters) - Banco Bpm ha lanciato un bond subordinato di tipo Tier2, la prima emissione obbligazionaria per il nuovo gruppo bancario nato dalla fusione tra Banco Popolare e Bpm, partita a inizio 2017.

Come anticipato da Reuters da un lead manager coinvolto nell‘operazione, il titolo ha un importo di 500 milioni di euro, il massimo previsto, a fronte di ordini complessivi per circa un miliardo.

Il bond ha scadenza 10 anni (settembre 2027) con call dopo il cinque (settembre 2022).

Un comunicato dell‘istituto parla di “forte domanda” da parte di circa 130 investitori istituzionali e di un‘allocazione di 63% in Italia, 18% tra Regno Unito e Irlanda, 9% Benelux, 2% Spagna, 6% tra Germanoa, Austria e Svizzera, 1% Francia e 1% Paesi nordici.

Quanto alla categoria di investitori, sempre secondo la nota dell‘emittente, si tratta per il 67% di fondi di investimento, 28% tra banche e banche private, 2% fondi pensione e 3% altro.

Il titolo è stato prezzato alla pari e paga una cedola -- identica al rendimento -- di 4,375%; una prima indicazione era stata fornita stamane in area 4,625%, rivista poi in area 4,5% (+/-12,5 pb).

Il rating atteso è ‘B2’ per Moody’s e ‘BB’ per Dbrs.

Tra ieri e questa mattina la banca ha tenuto una serie di incontri con gli investitori per preparare l‘emissione .

L‘operazione è gestita da Banca Akros, Barclays, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan e Societe Geneale Cib.

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