13 settembre 2017 / 08:45 / tra 13 giorni

PUNTO 1-Banco Bpm, oggi roadshow per bond Tier2 benchmark in euro - Ifr

(Aggiunge fonte)

LONDRA/MILANO, 13 settembre (Reuters) - Banco Bpm ha dato mandato a un gruppo di banche di gestire una serie di colloqui con investitori finalizzati al lancio di un bond subordinato di tipo Tier2.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

L‘emissione del nuovo titolo -- con scadenza 10 anni e call alla fine del quinto anno, in euro e di importo benchmark -- è attesa nell‘immediato futuro in relazione alle condizioni di mercato, nell‘ambito del programma Emtn da 25 miliardi di euro della banca.

I colloqui con gli investitori si concentreranno nella giornata di oggi e, secondo quanto spiega un lead manager a Reuters, l‘operazione potrebbe in teoria concretizzarsi anche già domani.

Il rating atteso è B2 per Moody’s e BB per Dbrs.

Le banche incaricate sono Akros, Barclays, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan e Societe Geneale Cib.

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