12 settembre 2017 / 09:18 / 3 mesi fa

PUNTO 3-Austria, nuovo bond 100 anni sarà da 3,5 mld, ordini per 11 -Ifr

(Aggiorna con dettagli)

LONDRA, 12 settembre (Reuters) - Sarà emesso per un importo di 3,5 miliardi di euro il nuovo titolo di Stato a 100 anni lanciato oggi via sindacato dal Tesoro austriaco, che ha raccolto ordini per oltre 11.

Prima dell‘Austria, nella zona euro solo Irlanda e Belgio hanno finora emesso sulla scadenza 100 anni, ma entrambe tramite private placement e per importi sensibilmente inferiori.

Secondo quanto riportato dal servizio Ifr di Thomson Reuters, il rendimento del nuovo bond -- con scadenza 20 settembre 2117 -- è stato fissato a 50 punti base sopra quello del titolo di Stato austriaco febbraio 2047 in circolazione, dopo una prima indicazione stamane in area 60 pb, poi rivista tra 55 e 60 e successivamente tra 50 e 55.

Il titolo di Stato è stato prezzato a 99,5020 con un rendimento di 2,112%.

Ieri Vienna aveva affidato il mandato a un gruppo di banche di esplorare le possibilità di lanciare un‘obbligazione a 100 anni, insieme a un nuovo benchmark quinquennale.

NUOVO 5 ANNI

Il nuovo 5 anni 20 settembre 2022 avrà un importo di 4 miliardi, a fronte di ordini per oltre 11,5. Il rendimento sarà pari a 36 punti base sotto il tasso midswap, dopo una prima indicazione in area -34, poi rivista in area -35.

Il titolo è stato prezzato a 100,8290 con un rendimento negativo di 0,165%.

Il Tesoro austriaco ha trattenuto per sé 500 milioni del bond a 100 anni e altrettanto del quinquennale.

Il sindacato di banche che gestisce l‘emissione è formato da BofA Merrill Lynch, Erste Group, Goldman Sachs, Natwest, e Societe Generale Cib.

L‘Austria ha rating sovrano Aa1 per Moody‘s, AA+ per S&P e Fitch e AAA per Dbrs, tutti con outlook stabile.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below