September 18, 2017 / 7:58 AM / a year ago

Aspi lancia bond benchmark 12 anni in euro, area MS +100 pb - Ifr

MILANO/LONDRA, 18 settembre (Reuters) - Autostrade per l’Italia, controllata di Atlantia, ha lanciato oggi una nuova emissione obbligazionaria a 12 anni in euro, che avrà importo benchmark.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, fornendo una prima indicazione di rendimento in area 100 punti base sopra il tasso midswap.

Il pricing del bond, con scadenza settembre 2029, è atteso in giornata.

BUYBACK

Il nuovo bond era stato preannunciato un settimana fa (con durata attesa 10 o 12 anni), insieme al lancio di un’offerta di riacquisto, tramite Bnp Paribas, fino a 650 milioni di euro, su quattro bond in circolazione della società.

Il buyback, che si chiude oggi pomeriggio (con annuncio dei risultati previsto per domattina), riguarda i titoli febbraio 2019 cedola 4,5%, marzo 2020 4,375%, febbraio 2021 2,875% e novembre 2021 1,25%, tutti emessi da Aspi e, ad eccezione del novembre 2021, garantiti da Atlantia..

Il collocamento odierno è gestito dalla stessa Bnp Paribas, da Banca Imi, Goldman Sachs, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, Santander e UniCredit.

Autostrade per l’Italia ha rating Baa1 per Moody’s (con outlook negativo), BBB+ per S&P (Negativo) e A- per Fitch (in rating watch negativo).

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