11 settembre 2017 / 11:53 / 2 mesi fa

PUNTO 1-Aspi annuncia nuovo bond e buyback 650 mln su quattro titoli

(aggiunge dettagli, contesto, fonte)

MILANO, 11 settembre (Reuters) - Austostrade per l‘Italia (Aspi), controllata da Atlantia, annuncia una nuova operazione mirata a ridefinire il profilo di indebitamento, offrendo una nuova obbligazione fino a 650 milioni di euro, legata a un‘operazione di riacquisto su quattro bond in circolazione con scadenze tra il 2019 e il 2021.

Lo riporta una nota del gruppo.

L‘offerta di buyback -- che verrà condotta attraverso Bnp Paribas -- si apre oggi e si chiude alle 17 di lunedì prossimo 18 settembre, con l‘annuncio del risultato previsto dalle 14 del 19 settembre.

I titoli che l‘emittente ritirerà per un totale massimo di 650 milioni sono tutti e quattro della categoria ‘senior guaranteed’, sulle scadenze febbraio 2019 cedola 4,5%, marzo 2020 4,375%, febbraio 2021 2,875% e novembre 2021 1,25%.

Il prezzo di riacquisto è definito per il bond febbraio 2019 al livello corrispondente ad un rendimento di -0,20%, per il marzo 2020 a un rendimento di -0,15%, il febbraio 2021 a 0%; per il novembre 2021 il prezzo di riacquisto è definito a un livello corrispondente a un rendimento pari al midswap.

L‘offerente si riserva la possibilità di “estendere, modificare, recedere o altrimenti cancellare l‘offerta”.

La nuova emissione a tasso fisso è riservata agli investitori istituzionali. Il suo collocamento è tra le condizioni per l‘effettivo completamento del buyback.

Come spiegato a Reuters una fonte finanziaria l‘operazione non è stata lanciata già oggi ma dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.

FUNDING

A quanto risulta dal terminale Reuters, il gruppo ha una scadenza obbligazionaria imminente, il 18 settembre, da circa 505 milioni, mentre quella successiva cadrà solo fine 2018 (da un miliardo). Da inizio anno il gruppo Atlantia ha già provveduto a due collocamenti, un 8 anni a gennaio da 750 milioni e un decennale a luglio da un miliardo .

Resta invece al momento ancora incerto l‘esito dell‘offerta d‘acquisto lanciata lo scorso maggio da Atlantia sul 100% della spagnola Abertis, sulla quale potrebbe peraltro arrivare una controfferta della connazionale Acs.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below