11 settembre 2017 / 12:18 / tra 2 mesi

PUNTO 2-Italgas prezza bond 2029 da 500 mln, MS+72 pb, ordini 1,3 mld

(Riscrive con dettagli pricing, cambia titolo)

MILANO/LONDRA, 11 settembre (Reuters) - Italgas ha collocato oggi un bond senior unsecured da 500 milioni di euro con scadenza 11 anni ‘lunga’, raccogliendo ordini per circa 1,3 miliardi.

L‘importo collocato è quello massimo inizialmente indicato.

Secondo quanto riferito dai lead manager coinvolti nell‘operazione, il bond -- con scadenza 18 gennaio 2029 e cedola 1,625% -- è stato prezzato a reoffer 99,746, per un rendimento di 1,65%, corrispondente a un premio di 72 punti base su midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 85 pb, poi rivista in area 75 (+/-3 pb).

Il collocamento è stato gestito da Banca Imi, Bnp Paribas, Citi, Jp Morgan, Mediobanca, Societè Generale Cib e UniCredit.

Italgas ha rating Baa1 con outlook negativo per Moody’s e BBB+ con outlook stabile per Fitch.

FUNDING

Quella odierna è stata la terza operazione sul mercato obbligazionario di Italgas dallo scorporo della società da Snam , avvenuto nel novembre del 2016. A gennaio di quest‘anno Italgas ha debuttato con un‘emissione in due tranche, a 5 e 10 anni, da 1,5 miliardi complessivi, seguita a marzo da una nuova operazione a 7 anni da 650 milioni .

Italgas punta a rifinanziare entro fine 2018 prestiti ‘bridge to bond’ per 2,3 miliardi.

Secondo quanto risulta dal terminale Reuters, l‘emittente non ha scadenze obbligazionarie a brevissimo: quella più ravvicinata, per circa 850 milioni, cade a marzo dell‘anno prossimo.

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