19 luglio 2017 / 13:18 / 5 mesi fa

PUNTO 1-Terna lancia bond 10 anni da 1 mld euro, MS+50 pb - Ifr

(Riscrive con condizioni finali, cambia titolo, aggiunge contesto)

MILANO/LONDRA, 19 luglio (Reuters) - Sarà da un miliardo di euro il bond decennale senior unsecured lanciato oggi da Terna , che ha raccolto ordini per 1,6 miliardi.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il titolo verrà prezzato in giornata a 50 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane tra 65 e 70 pb, poi rivista tra 50 e 55.

L‘operazione è gestita da Banca Imi, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs e UniCredit.

Terna -- uno degli emittenti corporate con rating più alto in Italia -- ha una valutazione Baa1 (con outlook negativo) per Moody‘s, BBB (stabile) per S&P, BBB+ (stabile) per Fitch.

L‘ultimo collocamento pubblico di Terna sul mercato obbligazionario risale all‘ottobre dell‘anno scorso, con un‘operazione da 750 milioni sulla scadenza 2028 (12 anni) .

In base ai dati del terminale Reuters, Terna dovrà affrontare la prima delle prossime scadenze obbligazionarie a febbraio dell‘anno prossimo, per un importo di 750 milioni.

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