5 aprile 2017 / 06:30 / 7 mesi fa

Unicredit avvia collocamento bond in dlr, 2 tranche a 5 e 10 anni - Ifr

SINGAPORE/MILANO, 5 aprile (Reuters) - Unicredit ha avviato stamane il collocamento di un‘obbligazione senior unsecured in dollari, in due tranche a tasso fisso a 5 e 10 anni.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che per entrambe le scadenze è atteso un importo ‘benchmark’.

La prima indicazione di rendimento per la tranche più breve è ‘low’ 200 punti base sopra il rispettivo tasso del Treasury Usa; per quella più lunga è ‘mid’ 200 punti base sopra il Treasury.

Si tratta della prima emissione di Unicredit nell‘ambito del suo nuovo programma globale Mtn da 30 miliardi di dollari.

Ieri la banca aveva affidato il mandato per la gestione dell‘operazione a un gruppo di banche formato da Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura, Ubs Securities e UniCredit Bank AG.

Unicredit ha rating Baa1 (stabile) per Moody‘s, BBB- (stabile) per S&P e BBB+ (negativo) per Fitch.

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