29 marzo 2017 / 12:20 / 8 mesi fa

PUNTO 2-Saipem prezza alla pari bond 5 anni da 500 mln, cedola 2,75%

(aggiorna con pricing)

LONDRA/MILANO, 29 marzo (Reuters) - Saipem ha prezzato alla pari un‘emissione obbligazionaria da 500 milioni di euro con scadenza cinque anni, la seconda per la società dopo quella in due tranche da un miliardo complessivo effettuata a settembre dello scorso anno.

Il bond a tasso fisso e non convertibile staccherà una cedola annua di 2,75%, identica al rendimento, che quindi si è collocato nella parte bassa dell‘ultima guidance, compresa tra 2,75% e 2,875%, dopo una prima indicazione stamane in area 3%. L‘operazione ha registrato ordini per circa tre volte l‘importo emesso, dunque intorno a 1,5 miliardi.

L‘emissione è effettuata da Saipem Finance International, con garanzia di Saipem Portugal. I proventi saranno utilizzati per il parziale rimborso anticipato di un ‘term loan’ da 1,6 miliardi con scadenze sul 2018, 2019 e 2020, a cominciare da quelle più brevi.

Recentemente la società ha comunicato di aver completato a fine 2016 il rimborso anticipato del prestito ‘bridge to bond’ (inizialmente da 1,6 miliardi poi ridotto a 1,4, con scadenza primo luglio 2017 e prorogabile di sei mesi) ottenuto nell‘ambito del piano di funding avviato a seguito del distaccamento dal gruppo Eni.

L‘operazione è stata gestita da Barclays, Bnp Paribas, Citigroup, Hsbc, JP Morgan e UniCredit.

Il rating dell‘emittente è Ba1 (stabile) per Moody’s e BB+ (negativo) per S&P.

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