1 marzo 2017 / 14:20 / 9 mesi fa

PUNTO 1-Carige, bond subordinato 2020 in calo su ipotesi conversione

(Riscrive con quotazioni aggiornate e ribasso bond 2020)

MILANO, 1 marzo (Reuters) - Scende il bond Tier2 2020 di Carige sulla prospettiva di un‘offerta di conversione sui titoli subordinati della banca.

Attorno alle ore 15,10 il Tier2 dell‘istituto ligure dicembre 2020 cedola 7,321% da 200 milioni cede circa quattro punti a 57,11, per un rendimento in area 26,50%. Il rendimento, stabile attorno al 15% dalla fine dicembre, nell‘ultima decina di giorni si è impennato verso l‘alto con un massimo storico in area 27,5% il 23 febbraio.

Ieri Carige ha aggiornato il proprio piano strategico annunciando un aumento di capitale fino a 450 milioni di euro ; l‘AD Guido Bastianini ha inoltre comunicato agli analisti che nei prossimi giorni inizierà un confronto con i detentori di obbligazioni Tier1 e Tier2 per un‘eventuale conversione di alcuni di questi titoli.

BOND ILLIQUIDI

“Dettagli non ce ne sono, staremo a vedere, ma l‘impressione è che si voglia arrivare ad un‘operazione simile a quella proposta da Mps”, commenta un trader da Milano, che sottolinea tuttavia la scarsa liquidità dei bond subordinati di Carige sul secondario.

Resta pressoché invariato invece il bond retail upper Tier2 dicembre 2018 a tasso variabile da 150 milioni al prezzo di 50,25, rendimento 42,06%.

“Questo potremmo definirlo il gemello dell‘upper Tier2 retail di Mps, che non pochi problemi creò nel piano di conversione dei bond della banca toscana; solo che quello era da oltre 2 miliardi mentre quello Carige è da 150 milioni: la cifra molto più piccola potrebbe rendere un eventuale concambio più facile da gestire”, aggiunge.

Il Tier1 Carige (perpetuo) da 160 milioni emesso nel dicembre 2008, “illiquidissimo”, cede appena una decina di centesimi a 54,39, rendimento al 54,57%: in questo caso il tasso resta sotto i massimi registrati tra fine 2016 e inizio 2017 fin sopra quota 80%.

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