3 febbraio 2017 / 15:18 / 10 mesi fa

PUNTO 1-Marcolin lancia bond da 250 mln, guidance stretta in area 425 pb su Euribor - Ifr

(aggiorna con nuova guidance)

LONDRA/MILANO, 3 febbraio (Reuters) - Marcolin ha ridotto in area 425 punti base sull‘Euribor l‘indicazione di rendimento per il proprio bond da 250 milioni di euro a tasso variabile, dal livello iniziale in area 475 punti base.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il pricing del titolo, che sarà alla pari, arriverà in giornata.

L‘operazione, attesa dal mercato, è stata presentata in questi giorni agli investitori tramite un roadshow.

Il bond di tipo senior secured ha scadenza sei anni, non callable per il primo. Per l‘Euribor è previsto un floor a 0%.

Il collocamento è gestito da Credit Suisse, Deutsche Bank e UniCredit.

RIFINANZIAMENTO

In settimana S&P ha rivisto il rating di Marcolin a ‘B’ da ‘B-', portando l‘outlook a stabile, mentre Moody’s ha confermato la valutazione di ‘B2’, rivedendo l‘outlook a stabile da negativo. Entrambe le agenzie hanno citato, tra l‘altro, l‘accordo per una joint venture col gruppo francese Lvmh , che entrerà nel capitale della società con una quota di circa il 10%, attraverso un aumento di capitale riservato da 21,9 milioni.

Aumento di capitale e bond saranno inoltre accompagnati da una nuova linea di credito per un importo fino a 40 milioni.

L‘intera operazione ha come scopo il rifinanziamento di gran parte del debito esistente di Marcolin, inclusa un‘obbligazione senior secured in circolazione da 200 milioni, in scadenza nel 2019, diverse linee di credito (a breve e più lungo termine) e il rimborso di un prestito da 30 milioni.

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