26 gennaio 2017 / 11:21 / 8 mesi fa

PUNTO 3-Atlantia prezza bond 8 anni da 750 mln, premio di 105 pb su midswap

(Aggiorna con pricing)

LONDRA/MILANO, 26 gennaio (Reuters) - Atlantia ha lanciato una nuova obbligazione senior unsecured da 750 milioni, che offre un premio di 105 punti base sul tasso del midswap, per un rendimento di 1,633%.

Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters il titolo -- con scadenza 3 febbraio 2025 -- è stato prezzato a reoffer 99,940 e stacca un cedola di 1,625%.

Il bond ha registrato richieste per oltre 2,8 miliardi di euro. Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 125 pb su midswap, poi portata tra 105 e 110 pb.

L‘operazione è gestita da Credit Agricole Cib, Goldman Sachs, Jp Morgan e Mediobanca, cui già ieri la società aveva affidato il mandato di organizzare una call con investitori internazionali in vista del potenziale lancio del bond . Altri bookrunner sono Akros, Banca Imi e BofA Merrill Lynch.

Atlantia ha rating ‘BBB’ per S&P, ‘Baa2’ (con outlook negativo) per Moody’s e ‘A-’ (in watch negativo) per Fitch, tutti dunque in area ‘investment grade’.

Secondo quanto risulta dal terminale Reuters, le scadenze obbligazionarie del gruppo Atlantia nel corso del 2017 sono complessivamente limitate: circa 506 milioni a settembre, quanto resta di un‘obbligazione da un miliardo lanciata nel 2010 (cedola fissa 3,375%) e parzialmente riacquistata.

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