26 gennaio 2017 / 09:01 / tra 10 mesi

Atlantia avvia collocamento bond 8 anni, area MS +125 pb - Ifr

LONDRA/MILANO, 26 gennaio (Reuters) - Atlantia ha avviato il collocamento di una nuova obbligazione senior unsecured sulla scadenza otto anni, con un importo atteso tra 500 e 750 milioni di euro.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, fornendo una prima indicazione di rendimento in area 125 punti base sopra la curva midswap.

Il pricing del titolo, con scadenza 3 febbraio 2025, è atteso in giornata.

L‘operazione è gestita da Credit Agricole Cib, Goldman Sachs, Jp Morgan e Mediobanca, cui già ieri la società aveva affidato il mandato di organizzare una call con investitori internazionali in vista del potenziale lancio del bond . Altri bookrunner sono Akros, Banca Imi e BofA Merrill Lynch.

Atlantia ha rating ‘BBB’ per S&P, ‘Baa2’ (con outlook negativo) per Moody’s e ‘A-’ (in watch negativo) per Fitch, tutti dunque in area ‘investment grade’.

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