12 gennaio 2017 / 12:09 / 10 mesi fa

PUNTO 4-Italgas prezza bond a 5/10 anni per 1,5 mld totali

(Aggiorna con nota)

LONDRA, 12 gennaio (Reuters) - Italgas ha prezzato un bond denominato in euro del valore complessivo di 1,5 miliardi di euro suddiviso in due tranche, da cinque e da 10 anni, di 750 milioni ciascuna.

Il collocamento - spiega una nota della società - ha registrato una domanda pari a 4,5 miliardi di euro, pari a tre volte l‘offerta, “con un elevato livello di qualità e diversificazione degli investitori”.

Il rendimento della tranche a 5 anni è di 60 punti base su midswap, quello sulla tranche decennale di 105 su midswap.

Il pricing del bond 19 gennaio 2022 ha visto un prezzo Reoffer a 99,123 con una cedola dello 0,5%.

Per il bond 19 gennaio 2027 il prezzo reoffer è stato di 99,17 con una cedola dell‘1,625%.

L‘operazione “consente di estendere la scadenza media del debito consolidando così la struttura finanziaria a un costo medio in linea con le nostre aspettative”, spiega nella nota l‘AD Paolo Gallo.

L‘operazione è stata curata da Banca IMI, BNPP (B&D), JPM, Mediobanca, SG e UniCredit.

La società ha rating ‘BBB+’ per Fitch e ‘Baa1’ per Moody‘s.

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