10 gennaio 2017 / 14:03 / in un anno

PUNTO 3-Eni prezza bond 10 anni da 750 mln euro, ordini 1,275 mld

(Aggiorna confermando condizioni prezzo)

MILANO/LONDRA, 10 gennaio (Reuters) - Eni ha prezzato una nuova obbligazione di durata decennale, dell‘importo di 750 milioni di euro, raccogliendo richieste per 1,275 miliardi.

Il titolo -- con scadenza 17 gennaio 2017 e cedola 1,500% -- è stato collocato al reoffer di 99,229, per un rendimento dell‘1,584%, corrispondente a un premio di 88 punti base sopra il tasso midswap.

PREMIO

Un banchiere coinvolto nel collocamento indica, al livello del pricing finale, un premio sul mercato secondario intorno ai 14-15 punti base.

Un prima indicazione di rendimento per il nuovo bond era stata fornita stamane tra 95 e 100 pb, poi rivista in area 90 pb.

Una nota pubblicata stamane da Eni spiega che lo scopo dell‘emissione è “mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto tra indebitamento a breve e a medio lungo termine e alla vita media del debito” del gruppo.

FUNDING

Secondo quanto risulta dal terminale Reuters, nel 2017 Eni deve affrontare scadenze obbligazionarie per oltre 2,5 miliardi, concentrate nei mesi di ottobre e novembre.

“Il gruppo si sta portando avanti col rifinanziamento di queste scadenze” prosegue il banchiere. “Nella parte finale del 2016 la forte volatilità ha causato uno stop del mercato e molti hanno dovuto aspettare l‘inizio dell‘anno nuovo per rimettersi in movimento. Considerando i rischi che si potrebbero avere nel corso del 2017, politici, di rialzo dei tassi, chi si deve rifinanziare tende a muoversi subito”.

Il bond odierno avrà rating Baa1 per Moody’s e BBB+ per S&P.

Il collocamento è stato gestito da Barclays, Citi, Ing, Santander, Smbc Nikko, Societe Generale e UniCredit.

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