9 gennaio 2017 / 15:06 / un anno fa

Italgas, lancio primo bond possibile già giovedì - fonte

MILANO, 9 gennaio (Reuters) - Si concluderà la mattina di giovedì prossimo, 12 gennaio, il roadshow presso investitori europei di Italgas partito oggi, che dovrà portare al lancio di un bond senior unsecured in euro, il primo della società dopo lo scorporo da Snam.

Lo riferisce a Reuters una fonte, aggiungendo che già la giornata di giovedì potrebbe essere utile per il lancio dell‘operazione.

L‘emissione, prosegue la fonte, sarà di importo benchmark, in una o due tranche, con scadenze attese comprese tra 4 e 10 anni.

La settimana scorsa la società ha conferito il mandato a Banca Imi, Bnp Paribas, Jp Morgan, Mediobanca, Società Generale Cib e UniCredit di organizzare il roadshow e l‘emissione .

Intervistato da Reuters a novembre, l‘AD di Italgas Paolo Gallo aveva spiegato che la società era è pronta a procedere con emissioni obbligazionarie comprese tra 500 e 700 milioni con scadenze tra 7 e 10 anni, attendendo la finestra giusta di mercato. Il programma Emtn della società ammonta a massimi 2,8 miliardi entro il 31 dicembre 2017.

Il roadshow, spiega la fonte, è partito oggi da Parigi, per toccare poi Londra, la piazza tedesca e infine Milano il mattino di giovedì 12.

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