4 gennaio 2017 / 14:38 / tra 9 mesi

PUNTO 1-Intesa SP lancia bond At1 da 1,25 miliardi, rendimento 7,75%

(Aggiunge dettagli e background)

LONDRA, 4 gennaio (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha collocato un bond Additional Tier1 da 1,25 miliardi di euro a un rendimento del 7,75%.

Lo scrive il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Il collocamento del bond perpetuo, callable dopo il decimo anno, è partito stamane registrando ordini per oltre 4 miliardi.

Gli At1 vengono prezzati alla pari, e dunque il bond staccherà una cedola, pagata semestralmente, identica al rendimento.

La guidance vedeva nelle prime indicazioni un rendimento tra l‘8 e l‘8,125%.

I bond At1 perpetui consentono all‘emittente, attraverso una svalutazione anche solo temporanea del titolo, di incrementare il proprio common equity Tier 1 qualora tale parametro dovesse scendere sotto una determinata soglia ‘trigger’, che per l‘emissione odierna è stabilita al 5,125%.

Si tratta del terzo bond At1 lanciato da Intesa. La banca a gennaio 2016 ha collocato un At1 callable dopo il quinto anno, da 1,25 miliardi con un rendimento del 7%, mentre a settembre 2015 ne aveva lanciato uno in dollari da 1 miliardo. La banca aveva un obiettivo di emettere obbligazioni At1 per 4 miliardi di euro entro fine 2017.

Il mese scorso anche UniCredit ha lanciato un bond At1 da 500 milioni, con call a giugno 2022, che stacca una cedola del 9,25%.

Joint lead manager dell‘operazione odierna di Intesa sono Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs e Hsbc. L‘emissione ha rating atteso Ba3 per Moody‘s, B+ per Standard & Poor‘s, BB- per Fitch e BB per Dbrs.

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