4 gennaio 2017 / 08:32 / tra 9 mesi

Intesa Sanpaolo, prime indicazioni tasso bond perpetuo At1 8-8,125% - Ifr

LONDRA, 4 gennaio (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha avviato il collocamento -- annunciato ieri -- di un bond perpetuo additional Tier1, callable dopo il decimo anno, le cui prime indicazioni di rendimento sono comprese tra 8-8,125%. Lo riferisce Ifr, servizio Thomson Reuters.

Joint lead manager dell‘operazione sono Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs e Hsbc. L‘emissione ha rating atteso Ba3 per Moody‘s, B+ per Standard & Poor‘s, BB- per Fitch e BB per Dbrs.

I bond At1, perpetui, consentono all‘emittente, attraverso una svalutazione anche solo temporanea del titolo, di incrementare il proprio common equity Tier 1 qualora tale parametro dovesse scendere sotto una determinata soglia ‘trigger’, che per l‘emissione odierna è stabilita al 5,125%.

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