14 maggio 2015 / 11:14 / 3 anni fa

PUNTO 1-Autostrade per l'Italia, lunedì parte offerta bond retail

(Riscrive con dettagli, cambia titolo)

MILANO, 14 maggio (Reuters) - Partirà lunedì prossimo 18 maggio l‘offerta del prestito obbligazionario a otto anni riservato agli investitori retail in Italia di Autostrade per l‘Italia.

Lo comunica una nota della società, parte del gruppo Atlantia, in cui si riferisce dell‘autorizzazione della Consob alla pubblicazione del prospetto relativo all‘offerta e alla contestuale ammissione del bond sul Mot.

Il periodo d‘offerta terminerà il 5 giugno, salvo chiusura anticipata o proroga.

“I proventi netti dell‘offerta saranno destinati a finalità di gestione operativa generale del Gruppo Autostrade” si legge nella nota.

L‘obbligazione, deliberata dal Cda dell‘azienda lo scorso febbraio, ha un importo massimo di 750 milioni di euro, incrementabile fino a 1,5 miliardi.

Il bond ha scadenza 2023 e garantisce un tasso fisso che sarà definito entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione del periodo d‘offerta, in base alle modalità previste nel prospetto; gli interessi sono pagati annualmente in via posticipata.

L‘adesione “non comporterà alcuna spesa o commissione di sottoscrizione” precisa la nota.

All‘emissione Moody’s ha assegnato un rating preliminare Baa1, in linea con quello della capogruppo Atlantia.

Coordinatori dell‘offerta e responsabili del collocamento sono Banca Imi e UniCredit; del consorzio di collocamento fanno parte anche Banca Akros e altri soggetti che verranno successivamente resi noti.

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