23 ottobre 2012 / 10:48 / 5 anni fa

Bond Ubi Banca 3 anni è da 750 mln, rendimento fissato a ms+315pb-Ifr

MILANO, 23 ottobre (Reuters) - È stato stabilito in 750 milioni l‘importo del bond a 3 anni senior lanciato stamane da Ubi Banca.

Lo riferisce Il servizio Ifr di Thomson Reuters aggiungendo che il rendimento dell‘emissione è stato fissato a 315 punti base sopra il tasso midswap.

La guidance iniziale di rendimento era stata indicata in area 320 pb su midswap, poi abbassata in area 315 pb.

Il libro ordini è stato chiuso con richieste pari a circa 1 miliardo di euro, da oltre 150 soggetti, aggiunge Ifr.

Il pricing finale avverrà in giornata.

Il collocamento del bond, con scadenza 30 ottobre 2015 e regolamento 30 ottobre prossimo, è gestito da Ing, Natixis, Nomura, SG Cib e Ubs, con Centrobanca come co-lead manager.

L‘emittente ha rating senior ‘Baa2’ per Moody’s e ‘BBB’ per S&P’s e Fitch, tutti con outlook negativi.

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