21 maggio 2008 / 07:51 / 10 anni fa

BTPei 2019, ordini a 5,5 mld euro, probabile size 4 mld - fonti

MILANO, 21 maggio (Reuters) - Gli ordini per il nuovo BTPei scadenza 15 settembre 2019 hanno raggiunto i 5,5 miliardi di euro con la chiusura dei book prevista per le 10 italiane e il pricing entro la mattinata.

Lo riferiscono due fonti vicine all‘operazione, aggiungendo che la guidance è rimasta invariata con uno spread tra 12,5 e 13,5 pb sul BTPei 2017 e stimando possibile un‘emissione da 4 miliardi di euro.

“Non abbiamo ancora deciso l‘ammontare a essere onesti, ma 4 miliardi è una buona ipotesi” ha detto una fonte. Una seconda fonte conferma la stima, aggiungendo che “il pricing sarà nella tarda mattinata”.

I lead manager dell‘operazione sono Barclays Capital, Bnp Paribas, Morgan Stanley, Ubs e Unicredit. L‘Italia ha rating ‘A+’ per Standard & Poor‘s, ‘Aa2’ per Moody’s e ‘AA-’ per Fitch.

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