11 ottobre 2017 / 08:54 / tra 2 mesi

A2A lancia buyback su bond 2019, 2021, annuncia prossima emissione

MILANO, 11 ottobre (Reuters) - A2A ha lanciato oggi un‘offerta di riacquisto per massimi 200 milioni di euro su due bond propri in circolazione, annunciando contemporaneamente l‘intenzione di procedere all‘emissione di nuove obbligazioni.

Lo si apprende in una nota dell‘utility milanese, in cui si legge che “le offerte vengono effettuate nell‘ambito della strategia finanziaria di medio termine dell‘offerente volta a gestire in maniera efficiente le proprie passività e i futuri rimborsi”, con l‘intenzione di cancellare le obbligazioni riacquistate.

L‘offerta di buyback, che si chiuderà alle ore 17 di mercoledì 18 ottobre, riguarda i bond novembre 2019 cedola 4,50% e gennaio 2021 cedola 4,375%, in circolazione rispettivamente per gli importi di 567,5 e 430 milioni circa.

Il prezzo di riacquisto corrisponde a un rendimento di -0,20% per il bond 2019 e dello 0% per il 2021.

La priorità nell‘accettazione delle adesioni al buyback andrà a quelle sul bond 2019.

Per quel che riguarda la nuova emissione -- che sarà a tasso fisso in euro -- essa avverrà “subordinatamente alle condizioni di mercato”, nell‘ambito del programma Emtn da 4 miliardi di euro della società.

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