MILANO, 20 settembre (Reuters) - Rcf Group, società attiva nel settore dell’audio professionale d’alta gamma, comunica di aver presentato a Borsa Italiana la domanda per l’ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario e, ricorrendone i presupposti, sul segmento Star.
L’offerta, si legge in una nota, comprenderà sia azioni di nuova emissione per un controvalore complessivo pari a circa 150 milioni di euro rivenienti da un aumento di capitale sia azioni già esistenti poste in vendita da alcuni soci.
Il flottante, inclusa l’opzione greenshoe, è atteso tra il 35% e il 40% circa del capitale.
“I proventi derivanti dall’aumento di capitale saranno funzionali a supportare l’attuazione degli obiettivi strategici del gruppo”, si legge nel comunicato.
Compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente all’ottenimento delle approvazioni richieste da parte di Borsa Italiana e Consob, l’offerta dovrebbe essere avviata nel corso del mese di ottobre.
Nell’ambito dell’offerta, Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo), Bnp Paribas e Goldman Sachs International agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners; Banca Imi agirà inoltre in qualità di Sponsor ai fini della quotazione. Lazard agisce in qualità di advisor finanziario di Rcf nel contesto dell’offerta.
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