December 2, 2019 / 10:11 AM / 7 days ago

PUNTO 4-Mediobanca lancia bond senior preferred 2026 da 500 mln, MS +103 pb - Ifr

(Aggiorna con pricing)

LONDRA, 2 dicembre (Reuters) - Mediobanca ha perfezionato il lancio di una nuova emissione ‘senior preferred’ a scadenza 15 gennaio 2026 dell’importo di 500 milioni di euro.

Lo scrive Ifr, servizio Refinitiv, precisando che il titolo è stato prezzato a reoffer a 99,81, con un premio di 103 centesimi sulla curva Midswap (tra 120 e 125 punti base la prima ‘guidance’ rivista poi a 105/110).

Capofila della transazione, che fa parte di un programma ‘emtn’ sono Banca Imi, Natixis, Santander e UniCredit oltre alla stessa Mediobanca.

Il rating atteso è di ‘Baa1’ per Moody’s e ‘BBB’ per S&P e Fitch.

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