December 2, 2019 / 9:16 AM / 12 days ago

PUNTO 3-Italgas, nuova emissione 12 anni da 500 mln contestuale a riacquisto bond

(Aggiorna dopo lancio nuova emissione)

MILANO/LONDRA, 2 dicembre (Reuters) - Italgas ha perfezionato il lancio di una nuova emissione a scadenza 12 anni dell’importo di 500 milioni di euro, operazione che si inquadra in un’offerta di acquisto rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari gennaio 2022 e marzo 2024.

Annunciata da una nota della società, l’operazione di riacquisto è finalizzata alla ristrutturazione del debito.

La nuova offerta a scadenza 11 dicembre 2031 ha attirato un interesse superiore a 1,2 miliardi — scrive il servizio Refinitiv Ifr — e garantisce un margine di 83 punti base sulla curva swap.

La guidance di rendimento è partita da un’area di 105 centesimi, corretta poi a 85/90 punti base.

I proventi del prestito, spiega la nota del gruppo, saranno utilizzati, in tutto o in parte, per il riacquisto degli strumenti oggetto del riacquisto.

Rivolto ai soli investitori istituzionali, il collocamento è organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunner da BNP Paribas, JPMorgan Securities, UniCredit Bank AG, Banca IMI, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, Mediobanca e Société Générale.

“Le operazioni sono parte della strategia di Italgas di ottimizzazione della propria struttura del debito ed estendono la scadenza del profilo finanziario della società”, si legge nel comunicato.

Oggetto del riacquisto i titoli 19 gennaio 2022 cedola 0,5%, il cui importo di 750 milioni risulta totalmente da rimborsare, e 14 marzo 2024 1,125% (650 milioni).

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