November 11, 2019 / 10:52 AM / a month ago

PUNTO 1-Igd riacquista bond 2021/2022 fino a 200 mln, offre nuovo bond da oltre 300 mln

(Aggiunge dettagli su nuova emissione da servizio Ifr)

MILANO, 11 novembre (Reuters) - Immobiliare Grande Distribuzione procederà a un’operazione di riacquisto da massimi 200 milioni di euro a valere su due obbligazioni in circolazione, propedeutica all’offerta di un nuovo prestito fino a 500 milioni.

Lo dice una nota del gruppo, precisando che i titoli oggetto dell’offerta di acquisto — che si apre oggi e termina il 19 novembre — sono le scadenze 31 maggio 2021 (emesso per 300 milioni) e 21 aprile 2022 (162 milioni).

Guidata da BNP Paribas e Morgan Stanley, l’operazione di riacquisto prevede un prezzo di 1.031,75 per ciascun importo nominale delle obbligazioni 2021 pari a 1.000 e, in relazione alle obbligazioni 2022, un prezzo pari a 1.012 per un importo nominale di 1.000.

La nuova offerta da massimi 500 milioni, deliberata oggi dal consiglio di amministrazione, verrà perfezionata entro fine gennaio.

Secondo il servizio Refinitiv Ifr la nuova emissione sarà a tasso fisso e dell’importo superiore ai 300 milioni, con una scadenza tra 5 e sette anni.

A cura di Banca Akros, Citi, Mediobanca, Ubi e UniCredit, il roadshow di presentazione del nuovo prestito si apre il 13 novembre.

Il rating dell’emittente è di ‘Ba1’ per Moody’s, con outlook stabile, e ‘BBB-‘ per S&P e Fitch, con outlook rispettivamente negativo e stabile.

Per il testo integrale del comunicato diffuso dalla società i clienti Reuters possono cliccare su (Alessia Pé, in redazione a Milano Cristina Carlevaro)

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