July 4, 2019 / 10:49 AM / 5 months ago

PUNTO 3-Mps colloca bond 3 anni da 500 mln a tasso 4%, primo senior dopo salvataggio

(aggiorna dopo pricing)

LONDRA, 4 luglio (Reuters) - E’ da 500 milioni di euro il bond a tre anni targato Mps, prima emissione senior effettuata dall’istituto senese da quando è stato salvato dallo Stato due anni fa.

Lo riporta Ifr, servizio Refinitiv, secondo cui gli ordini hanno superato quota 1,1 miliardi di euro.

Per la transazione a scadenza 10 luglio 2022 è stato fissato un prezzo di reoffer alla pari, con cedola identica al rendimento pari a 4%.

Il rendimento finale è stato fissato al 4% rispetto alle prime indicazioni che si attestavano a 4,25%-4,375%.

L’operazione avviene in una fase di decisa distensione dei tassi sul mercato obbligazionario italiano, che ieri ha visto lo spread a 10 anni sulla Germania restringersi sotto quota 200 punti base.

Ad allentare la pressione sulla carta italiana la decisione della Commissione europea di non avviare una procedura d’infrazione sui conti pubblici contro Roma e la prospettiva di una politica accomodante da parte della Banca centrale europea.

Tornando all’emissione odierna di Mps, a Morgan Stanley è stato affidato il ruolo di bookrunner, mentre Mps Capital Services è co-manager dell’operazione.

L’ultima emissione senior preferred unsecured della banca risaliva al 2014.

La banca ha rating ‘Caa1’ per Moody’s, ‘B’ per Fitch e ‘B(high)’ per Dbrs. All’obbligazione dovrebbero essere assegnati gli stessi rating assegnati all’istituto.

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