June 26, 2019 / 11:09 AM / 6 months ago

PUNTO 3-Cnh Industrial lancia bond senior unsecured 10 anni da 500 mln

(Aggiorna con dettagli)

LONDRA, 26 giugno (Reuters) - Cnh Industrial ha perfezionato il lancio di un’obbligazione ‘senior unsecured’ a scadenza 10 anni dell’importo di 500 milioni di euro.

Lo riferisce Ifr, servizio Refinitiv, gli ordini complessivi hanno superato gli 850 milioni e il premio di rendimento è stato fissato a 155 punti base sulla curva swap, rispetto alle prime indicazioni di 170/175 centesimi riviste poi a 155/160.

Il pricing del titolo — con scadenza 3 luglio 2029 — è atteso in giornata.

Incaricate dell’operazione Banca Imi, Bnpp, Commerzbank, Gsi, Mizuho, Societe Generale e UniCredit.

La società aveva annunciato l’intenzione di procedere all’emissione di bond.

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