November 30, 2018 / 5:36 PM / 15 days ago

Carige, emesso bond subordinato Tier2 da 320 mln euro, pagherà cedola 13%

MILANO, 30 novembre (Reuters) - Carige ha emesso l’atteso bond subordinato Tier2 da 320 milioni di euro.

In una nota la banca spiega che, nel quadro dell’accordo appositamente stipulato con lo schema volontario di intervento di Fitd, quest’ultimo sottoscrive 318,2 milioni, mentre Banco di Desio e della Brianza acquisisce i restanti 1,8 milioni.

Il bond ha durata decennale, è emesso a 100 e paga una cedola a tasso fisso del 13%. Gli interessi saranno corrisposti esclusivamente in contanti.

Fino al momento in cui il cda darà esecuzione all’aumento di capitale, sarà possibile offrire in private placement il bond subordinato fino a un importo massimo di 400 milioni a operatori professionali, sia azionisti sia altri investitori. In caso di richieste superiori a 80 milioni sarà possibile ridurre la quota sottoscritta dallo schema volontario di Fitd.

L’operazione include anche la previsione che il soddisfacimento abbia luogo mediante compensazione (euro per euro) del credito da rimborso del bond con il debito da sottoscrizione delle azioni. In sostanza gli obbligazionisti riceveranno azioni o denaro.

Il collocamento del bond consente, unitamente alle altre operazioni previste dal Capital Conservation Plan approvato ieri, di ristabilire i requisiti patrimoniali al 31 dicembre 2018 in termini di Total SREP Capital Requirement e di Overall Capital Requirement in linea con quanto richiesto dalla Bce a settembre.

Gli abbonati Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below