November 23, 2018 / 5:59 PM / 24 days ago

Ipo, Powersoft (amplificatori) avvia bookbuilding per Aim, guarda a M&A

MILANO, 23 novembre (Reuters) - Powersoft, azienda attiva negli amplificatori compatti energicamente efficienti e di alta potenza per il settore audio professionale, ha dato avvio alle attività propedeutiche all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su Aim Italia-Mercato alternativo del capitale.

Banca Finnat, global coordinator e nomad dell’operazione, ha avviato la fase di bookbuilding, principalmente rivolta a investitori istituzionali e professionali. L’ammissione è prevista intorno alla metà di dicembre.

Il collocamento, si legge in un comunicato, avverrà attraverso un aumento di capitale in offerta, una greenshoe per un massimo del 5% delle azioni oggetto del collocamento privato, l’assegnazione di cinque warrant per ogni dieci nuove azioni sottoscritte nell’ambito del collocamento privato e l’assegnazione gratuita di una bonus share ogni dieci azioni possedute per un anno.

Lo sbarco su Aim permetterà a Powersoft di “accelerare il conseguimento degli obiettivi strategici, acquisendo una maggiore visibilità verso stakeholder nazionali ed esteri e rafforzando la crescita della quota di mercato nei segmenti core” e di “rinforzare ulteriormente la solidità finanziaria, favorendo la partecipazione a gare internazionali e nella trattativa con clienti strutturati e di crescere via partnership, nonché tramite linee esterne”.

Powersoft ha chiuso il 2017 con un fatturato in crescita del 13%, a 32,5 milioni, un ebitda di 4,8 milioni, un ebit di 3,3 milioni e un utile netto di 2,1 milioni. Nel primo semestre il fatturato consolidato è stato pari a 18,2 milioni.

Powersoft è stata fondata nel 1995 dai fratelli Luca e Claudio Lastrucci e da Antonio Peruch. L’azienda ha sede a Scandicci (Firenze).

La nota cita Red Hot Chili Peppers, Madonna, Robbie Williams e Andrea Bocelli tra gli artisti che hanno utilizzato prodotti Powersoft.

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