November 23, 2018 / 11:18 AM / 21 days ago

ViViBanca, cartolarizzazione crediti cessione quinto per 420 mln

MILANO, 23 novembre (Reuters) - ViViBanca ha siglato un’operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio e della pensione per un ammontare complessivo massimo di 420 milioni di euro.

Nell’ambito dell’operazione, si legge in un comunicato della banca torinese, è stata costituita una società veicolo, la ERIDANO II SPV, che acquisterà diversi portafogli di crediti derivanti da cessione del quinto e da delegazioni di pagamento erogati da ViViBanca alla clientela, “composta prevalentemente da dipendenti statali, pubblici e pensionati e, in misura più limitata, da dipendenti di aziende private”.

ERIDANO II SPV ha emesso diverse classi di titoli asset backed con struttura ‘partly paid’, cui seguirà un periodo di ramp-up del portafoglio di 18 mesi.

Il tranching è stato strutturato prevedendo tre classi di senior notes per l’87%, mezzanine notes per il 7% e junior notes per il 6%.

Sociéte Générale ha agito in qualità di arranger con l’assistenza dello studio legale Allen&Overy.

ViViBanca, che riveste anche il ruolo di servicer, si è avvalsa della collaborazione di Securitisation Services (Gruppo Banca Finint), in qualità di corporate servicer, calculation agent e rappresentante dei portatori dei titoli, e Bnp Paribas Securities Services, come account bank e paying agent.

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