November 9, 2018 / 11:33 AM / a month ago

Garofalo debutta in forte rialzo su Mta, non esclude futuro passaggio a Star

MILANO, 9 novembre (Reuters) - Garofalo Health Care (GHC) ha debuttato in forte rialzo sull’Mta di Piazza Affari, dopo aver collocato 20 milioni di azioni derivanti da un aumento di capitale al prezzo di 3,34 euro per azione, il minimo della forchetta.

Intorno alle 12,10 il titolo del gruppo attivo nella sanità privata, che controlla diciotto strutture sanitarie, sale dell’11,36% a 3,72 euro.

Nell’Ipo la domanda era stata pari a circa tre volte il quantitativo offerto.

Durante la cerimonia di quotazione, l’azionista di controllo e AD Maria Laura Garofalo ha messo in evidenza le difficoltà incontrate durante l’Ipo, legate alle tensioni sui mercati finanziari. “A dispetto della borsa negativa e dello spread alle stelle siamo andati avanti e abbiamo raggiunto l’obiettivo”, ha spiegato Garofalo. “Consideriamo la Borsa il miglior trampolino di lancio per cogliere tutte le opportunità che si presenteranno in un settore come il nostro, molto frammentato e complesso (..) L’Ipo ci aiuterà con i mezzi finanziari per sostenere la nostra crescita e ci darà visibilità”.

Per quanto riguarda le future acquisizioni Garofalo ha spiegato che la società “ha una pipeline piuttosto consistente e e le società target operano nell’ambito dei centri diagnostici, nell’ambito delle RSA e degli ‘acuti’”.

“Abbiamo già avviato i primi contratti, stiamo lavorando”. ha detto, aggiungendo che il gruppo è interessato soprattutto alle regioni ricche e virtuose del centro nord.

La società, che inizialmente puntava a quotarsi sul segmento Star che richiede un flottante del 35%, ha poi ridotto la quota di flottante e trovato un anchor investor in Peninsula Capital.

“Non escludiamo la possibilità di passare allo Star anche con un ulteriore potenziale aumento di capitale qualora ci si presentasse un’opportunità di grande dimensioni”, ha sottolineato l’AD a margine della cerimonia.

Quella di GHC è la terza quotazione del 2018 sul mercato principale di Borsa Italiana.

La società è stata seguita nel processo di Ipo da Credit Suisse ed Equita come global coordinator e da Lazard come advisor finanziario.

(Elisa Anzolin)

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