November 7, 2018 / 7:04 PM / 2 months ago

RPT-Bper cartolarizza portafoglio sofferenze 1,9 mld con Gacs

(Reinvia eliminando refuso)

MILANO, 7 novembre (Reuters) - Bper Banca ha concluso l’operazione di cessione di un portafoglio di sofferenze, dal valore lordo di 1,9 miliardi, attraverso una cartolarizzazione per la quale verrà richiesta la garanzia di stato Gacs sulla tranche senior.

Lo comunica la banca in una nota spiegando che con l’operazione denominata “Aqui” si conclude il programma di cartolarizzazione previsto nella Npe strategy 2018-2020 aggiungendosi all’operazione ‘4Mori di Sardegna” per un ammontare lordo esigibile di 1 miliardo.

Il piano sugli Npl prevedeva infatti la cessione di sofferenze a livello di gruppo per un ammontare lordo complessivo tra i 3,5 e i 4,0 miliardi nei tre anni, di cui circa 3,0 miliardi attraverso due operazioni di cartolarizzazione.

Il nuovo portafoglio sofferenze è stato ceduto al veicolo di “AQUI SPV” con emissione, in contropartita, di tre differenti classi di titoli per un ammontare complessivo pari a 618,4 milioni: una tranche senior da 544,7 milioni, una mezzanine da 62,9 milioni e una junior da 10,8 milioni.

Con il deconsolidamento contabile del portafoglio “Aqui”, l’Npe ratio lordo pro-forma del gruppo BPER sul dato del 30 giugno 2018 pari al 17,4% è stimato al 14,4%.

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chiusa cessione sofferenze con cartolarizzazione per 1,9 mld lordi, verrà richiesta gacs su tranche senior Bper, portafoglio sofferenze ceduto a veicolo cartolarizzazione per ammontare complessivo 618,4 mln Bper, con operazione cessione “aqui” npe ratio lordo pro forma 30 giugno scende a 14,4%

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