November 1, 2018 / 8:39 AM / a month ago

Garofalo Health Care, Consob approva prospetto Ipo, punta a crescere con M&A

MILANO, 1 novembre (Reuters) - Garofalo Health Care ha reso noto di aver ottenuto il via libera da Consob all’approvazione del prospetto informativo dell’Ipo.

L’offerta di sottoscrizione, riservata a investitori istituzionali, parte oggi e si concluderà il 6 novembre. La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 9 novembre.

L’Ipo ha per oggetto 20 milioni di azioni, corrispondenti al 25% del capitale post-aumento.

“I proventi dell’offerta saranno destinati a finanziare la strategia di crescita buy&build attraverso attività di M&A”, spiega la nota.

Nel comunicato si sottolinea inoltre che lo statuto prevede un voto doppio per chi detiene le azioni in modo continuativo per 24 mesi e che il socio Larama 98 intende avvalersi di questa opzione.

Nell’Ipo Credit Suisse e Equita SIM sono i Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. Lazard agisce in qualità di advisor finanziario della società.

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